歐賽歡迎金斯米爾財富顧問

(SeaPRwire) –   北卡羅來納州 和 馬里蘭州的父女檔管理2億8000萬美元資產加入Osaic。

鳳凰城, 2024年3月21日 — Osaic是美國最大的財富管理服務提供商之一,歡迎Kings Mill Wealth Advisors加入。Kings Mill Wealth Advisors由北卡羅來納州 Chapel Hill的Marvin Rauchbach和馬里蘭州 巴爾的摩的Leigh Ritcher父女檔管理,他們帶來超過2億8000萬美元的總客戶資產加入Osaic。

憑藉50多年的共同經驗,這個多代人的團隊加入Osaic以啟動Kings Mill Wealth Advisors。Rauchbach先生和Ritcher女士服務各類客戶,就退休和遺產規劃、資產配置和投資組合管理、稅務規劃、現金流分析和慈善捐款提供意見。

「Osaic提供的直接支持以及頂級服務的靈活性,使他們的平台成為我們獨立業務的正確選擇,」Rauchbach先生表示。「我們以建立客戶信任和長期關係而自豪,Osaic將為我們團隊提供同樣的支持。我們發現Osaic理解我們打造一家能為客戶多代服務的願景,並具備我們今天建立該公司所需的資源。」

Kristen Kimmell女士,Osaic業務發展執行副總裁表示:「Marvin和Leigh的財富管理理念以服務和尊重為本,使他們成為我們顧問社區的完美成員。我們很高興他們選擇Osaic作為合作夥伴,以便我們可以幫助他們在中大西洋地區和東南部建立業務。我們期待在未來多年支持他們的成功。」

要了解更多關於Kings Mill Wealth Advisors的信息,請訪問他們的網站。

關於Osaic

Osaic, Inc.(「Osaic」)是Reverence Capital Partners的子公司之一,是美國最大的財富管理策略提供商之一,為約10,500名金融專業人士提供支持。我們的使命是支持金融專業人士在客戶生活中發揮的戰略作用。我們熱衷於培養企業精神和獨立性,強調金融專業人士的長久價值。欲了解更多信息,請訪問。

證券和投資諮詢服務由以下公司提供:Osaic Wealth, Inc.、Triad Advisors, LLC和Osaic Institutions, Inc.,均為證券經紀商、註冊投資顧問公司和FINRA及SIPC成員。證券由Securities America, Inc.、American Portfolios Financial Services, Inc.和Ladenburg Thalmann & Co.等證券經紀商提供,均為FINRA及SIPC成員。諮詢服務由Arbor Point Advisors, LLC、American Portfolios Advisors, Inc.、Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc.、Securities America Advisors, Inc.和Triad Hybrid Solutions, LLC等註冊投資顧問公司提供。Osaic Wealth, Inc.、Securities America Advisors, Inc.和Triad Advisors, LLC提供的諮詢計劃由VISION2020 Wealth Management Corp.贊助,該公司是一家關聯註冊投資顧問公司。

媒體聯繫人
Donald Cutler
Haven Tower Group

424 317 4864

資料來源 Osaic, Inc.