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Extra Space 宣佈以 3.5 億美元增發 2030 年到期 5.500% 高級票據 “`

f9677b225fafc7f64be99f2dd9592386 1 Extra Space Announces Pricing of $350 Million Add-On Offering of 5.500% Senior Notes due 2030

(SeaPRwire) –   鹽湖城, 2025年1月16日 — Extra Space Storage Inc.(「Extra Space」)(紐約證券交易所代碼:EXR),美國領先的自助儲物設施擁有者和營運商,也是標準普爾 500 指數的成員,今日宣佈,其營運夥伴 Extra Space Storage LP(「營運夥伴」)已為公開發行額外 5.500% 高級票據定價,總計本金金額為3.5億美元,到期日為 2030 年(「票據」)。這些票據將作為根據據以營運夥伴先前發行4.5億美元 的 5.500% 高級票據(到期日為 2030 年)(「初始票據」)的契據發行的額外票據。根據該契據,這些票據將與初始票據視為單一系列證券,並與初始票據具有相同的 CUSIP 編號,並且與初始票據等價。這些票據的定價為本金金額的 101.509%,將於2030 年 7 月 1 日到期。富國證券、PNC 資本市場有限公司、美國合眾銀行、道明資本市場、美國銀行證券、摩根大通、道明證券和 Truist 證券擔任此次發行的聯席主承銷商。Regions Securities LLC、加拿大豐業銀行、BOK 金融證券公司、花旗集團、亨廷頓資本市場、錫安資本市場、Academy Securities、第五第三證券和 Ramirez & Co., Inc. 擔任此次發行的聯席經辦商。此次發行預計將於2025 年 1 月 22 日左右完成,但須滿足慣例成交條件。這些票據將由 Extra Space 及其某些子公司充分且無條件地擔保。

Extra Space Storage. You deserve some extra space! (PRNewsFoto/Extra Space Storage Inc.)

營運夥伴打算將此次發行所得淨收益用於償還其循環信貸額度和商業票據計劃下不時到期的金額,以及用於其他一般公司和營運資金用途,包括為潛在的收購機會提供資金。

這些票據將根據向美國證券交易委員會提交的有效招股說明書進行發行。本公告不構成出售要約或購買任何證券的要約徵求,也不會有任何證券銷售在任何此類要約、徵求或銷售不被允許的州或司法管轄區內進行。此次發行將僅通過招股說明書補充說明書及隨附的招股說明書進行,這些文件(如適用)可在富國證券有限公司,收件人:WFS 客戶服務部,608 2nd Avenue South,Suite 1000,明尼阿波利斯,明尼蘇達州 55402,電話:1-800-645-3751,或電郵:;PNC 資本市場有限公司,300 Fifth Avenue,匹茲堡,賓夕法尼亞州 15222,電話:1-855-881-0697,或電郵:;或美國合眾銀行投資公司,免費電話:1-877-558-2607 處獲得。

與此次發行相關的招股說明書補充說明書也可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得 。

關於 Extra Space Storage Inc.:

Extra Space Storage Inc. 的總部位於猶他州鹽湖城,是一家完全整合的自管理和自營房地產投資信託,也是標準普爾 500 指數的成員。截至2024 年 9 月 30 日,公司擁有和/或經營 3,862 處自助儲物設施,包括約 270 萬個單位和約 2.96 億平方英尺的出租儲物空間,這些設施均以 Extra Space 品牌運營。公司為全國各地的客戶提供各種方便快捷且安全的儲物單位,包括船舶儲物、房車儲物和商業儲物。它是美國最大的自助儲物設施營運商。

前瞻性陳述:

本公告中包含的某些信息包含聯邦證券法意義上的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於 Extra Space 及其營運夥伴證券發行條款、時間安排和完成情況的陳述,包括預期用途的收益。在某些情況下,前瞻性陳述可以用諸如「相信」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「預測」或「打算」等術語,或此類術語的反義詞或其他類似的術語來識別,或者通過對策略的討論來識別。所有前瞻性陳述均基於我們目前的預期和各種假設。我們的預期、信念和預測是善意表達的,我們相信它們有合理的依據,但不能保證管理層的預期、信念和預測將會實現或達成。有很多風險和不確定性可能導致我們的實際結果與本公告中包含或預計的前瞻性陳述存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於與市場風險和不確定性以及滿足證券發行慣例成交條件相關的風險,以及我們在最近的 10-K 表格年度報告中包含的「風險因素」部分中提到的風險以及任何隨後的 10-Q 表格季度報告。所有前瞻性陳述僅適用於本公告發佈之日。我們不承擔公開更新或修改可能作出的前瞻性陳述以反映本公告發佈日期之後的事件或情況或反映意外事件發生的任何義務。

資料來源 Extra Space Storage Inc.

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