First Capital REIT 宣布發行 3 億加元 E 系列優先無擔保債券

(SeaPRwire) –   /不得在美國發布或透過美國新聞通訊社發布/

多倫多, 2025年6月11日 – First Capital Real Estate Investment Trust (“First Capital” 或 “REIT”) (TSX: FCR.UN) 今天宣布，它已同意發行總本金3億加元的E系列高級無抵押債券（“債券”）。

該債券由Desjardins Capital Markets、RBC Capital Markets和TD Securities共同牽頭的代理商集團以代理方式發行。該債券將以每100.00加元本金100.00加元的價格發行，按年利率4.832%計息，並於2033年6月13日到期。在符合慣例成交條件的前提下，預計發行將於2025年6月13日結束。成交的條件是該債券必須獲得DBRS至少“BBB”的評級，且評級展望為“正面”。

本次發行將在加拿大各省以私募方式進行，並且該債券將根據REIT截至2020年5月25日的信託契約（經補充）發行。該債券將是REIT的直接無抵押債務，並與REIT所有其他現有和未來的無抵押和非次級債務具有同等地位和相同的權利。

本次發行的淨收益將用於償還現有債務，包括全額償還REIT將於2025年7月31日到期的3億加元S系列債券，以及用於一般業務目的。

所提供的證券尚未根據經修訂的1933年《美國證券法》進行註冊，未經註冊或未獲得註冊要求的適用豁免，不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，如果在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區內，也不得出售這些證券。

關於First Capital REIT (TSX: FCR.UN)

First Capital在加拿大人口結構最強的社區中擁有、運營和開發以雜貨店為主的露天購物中心。

前瞻性聲明諮詢

本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性陳述和信息，包括有關REIT發行債券、發行結束以及收益用途的陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是反映了First Capital當前的預期，並且受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致結果與當前預期產生重大差異。此類風險和不確定性包括First Capital截至2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止季度的管理層討論與分析以及其當前年度信息表中所討論的那些風險和不確定性。因此，讀者不應過分依賴任何此類前瞻性陳述。除非適用證券法要求，否則First Capital不承擔公開更新任何此類前瞻性陳述或反映新信息或未來事件或情況發生的義務。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均截至發布之日，並受這些警示性聲明的限制。

來源 First Capital Real Estate Investment Trust

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