VestGen 打造新一代顧問團隊，迎來 Daniel Stringfellow 與 Gavin Bolanos

(SeaPRwire) –   增加人員擴展了公司以繼承為重點的戰略，擴大了 NextGen 人才儲備，以加強服務產品和客戶支持

芝加哥, 2025年6月12日 — VestGen Wealth Partners, LLC (VestGen) 是一家財富管理生態系統，透過解決顧問的繼任問題，同時為跨世代提供專門的客戶服務，從而徹底改變了行業。該公司今天宣布 和 已加入公司。

Stringfellow先前曾在Rothchild Wealth Partners擔任財富專員，支持一個團隊，管理總計 $3億美元 的客戶資產。 Bolanos從 阿拉巴馬大學 以優異成績畢業後加入VestGen，獲得消費者科學學士學位，專攻家庭財務規劃和諮詢。

VestGen的創始人兼首席執行官 Josh Gerry 說：「要在未來幾年取得成功，財富管理公司需要吸引最優秀的NexGen顧問，我很高興歡迎Daniel和Gavin加入我們的團隊。」

他繼續說：「我們的戰略是與尋求其一生工作的連續性的精英顧問合作。我們透過採購、開發和授權NextGen顧問團隊來實現這一目標，他們渴望透過一系列投資和規劃產品以及創新的技術解決方案提供令人難以置信的客戶服務。 Daniel的聲譽、方法和技能將使VestGen能夠在未來幾年實現這一目標。 Gavin的學術經驗和在行業中的時間使他成為我們NextGen團隊的令人難以置信的補充。」

Stringfellow在加入Rothschild之前，花了三年時間支持 芝加哥 企業的業務開發和運營需求。在加入企業界之前，他是加拿大PGA巡迴賽的職業高爾夫球手。他獲得了 Auburn University 的工商管理學士學位，並持有Series 7和Series 66認證。

Stringfellow補充說：「VestGen領導團隊對像我這樣的NextGen顧問有一個清晰的願景和流程，這為我在行業中開創事業提供了一個理想的環境。透過與成熟的財富和投資組合經理合作，我可以更好地發展我的實踐，並且能夠更好地為我的客戶交付成果。」

Bolanos於 2025年5月 畢業，獲得了 阿拉巴馬大學 國家認可的課程的學位。透過他在個人理財、行為經濟學和以客戶為中心的規劃方面的課程，他滿足了參加CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®) 認證考試的教育要求。在校期間，他還獲得了eMoney Advisor Certification。在畢業之前，他連續五年在一家大型財富管理公司實習，並獲得了他的Wealth Management Specialist (WMS) 稱號，通過了證券行業基礎知識 (SIE) 考試，並獲得了他的健康、意外和人壽保險執照。

Bolanos說：「我對這個行業感興趣，因為作為顧問，你可以幫助人們實現他們的財務和生活目標。 VestGen授權像我這樣有前途的顧問來支持現有業務的策略使我們能夠做我認為這份工作中最有價值的部分——為客戶服務並讓他們更接近實現他們的夢想。」

VestGen於 2024年12月 推出，擁有令人印象深刻的10家金融諮詢機構，共同管理 $53 億美元的資產。今年早些時候，該公司宣布擴大其領導團隊，該團隊將利用VestGen的初創活力和已建立企業的規模，透過創新的繼任支持和NextGen專業發展來實現其雄心勃勃的增長目標。

關於VestGen Wealth Partners

VestGen Wealth Partners, LLC 是一個首創的財富管理生態系統，旨在將顧問、家庭及其遺產無縫地連接在一個統一的平台下。透過結合尖端技術、跨世代人才和對客戶成功的堅定承諾，VestGen正在重新定義為世代保存財富和關係的意義。 VestGen將全面的財務規劃、稅務、財富管理、保險和法律服務整合到家庭辦公室體驗中，為客戶提供他們應得的個性化和精密的服務。 VestGen的使命是建立財富、保存遺產並賦予財富管理行業的未來權力，它已準備好成為顧問和投資者的首選目的地。 如需更多資訊，請訪問 .

披露

VestGen Advisors, LLC 是一家在SEC註冊的投資顧問。 透過Private Client Services（FINRA成員經紀自營商）提供的證券。 這不是買賣證券的要約。 如需更多資訊，請訪問 .

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Donald C. Cutler 或 Lorene Yue
Haven Tower Group, LLC.
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來源 VestGen

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